Membersihkan Duplikat di CRM Tanpa Merusak Riwayat
Duplikat jarang terasa sampai seorang pelanggan menerima tiga penawaran berbeda dari tiga orang sales yang berbeda.
Temukan dulu seberapa parah
Hitung persentasenya sebelum memperbaiki. Cari berdasarkan email, nomor telepon yang sudah diseragamkan, dan nama perusahaan yang sudah dibersihkan dari kata seperti PT, CV dan Tbk. Angka awal ini juga menjadi tolok ukur keberhasilan nanti.
Urutan penggabungan
- Perusahaan lebih dulu, karena kontak dan deal menempel padanya.
- Kontak, setelah perusahaannya rapi.
- Deal dan tiket ikut berpindah mengikuti induknya.
Menggabungkan kontak sebelum perusahaan hampir selalu menimbulkan pekerjaan ulang.
Tentukan record mana yang bertahan
Aturan yang biasanya dipakai: record dengan aktivitas terbaru, atau record dengan data paling lengkap. Tulis aturannya dan jalankan konsisten, karena keputusan yang berubah-ubah menghasilkan hasil yang tidak bisa dijelaskan.
Jangan hilangkan riwayat
Pastikan catatan, email dan lampiran dari record yang digabung ikut terbawa. Uji pada sepuluh record lebih dulu dan periksa hasilnya sebelum menjalankan ribuan.
Cadangkan sebelum mulai
Penggabungan tidak selalu bisa dibatalkan. Ekspor data terkait sebelum mengerjakan apa pun. Lihat backup dan pemulihan data.
Cegah yang baru
- Pemeriksaan duplikat saat data dimasukkan.
- Satu format penulisan nomor telepon.
- Formulir web yang memeriksa email yang sudah ada.
- Satu orang pemilik kualitas data setiap bulan.
Tanpa pencegahan, Anda akan mengulang pekerjaan ini tahun depan. Lihat data bersih sebelum AI.